在5个英雄重现苏醒的情况下，对黑魔法师的封印也接近临界点，黑魔法师的意识在Maple世界苏醒，并与各个军团长成功联络。
由于黑魔法师力量开始重新回归，Maple世界通往Gladys世界的时空门再次打开。
名叫“鲁希德”的拥有操控梦境能力的女孩在梦境中活动时意外接触到黑魔法师的意识，以实现永恒的生命与无限的知识作为许诺，黑魔法师将其纳入自己麾下并提升其为新的军团长(操梦者)，并将一个精灵女孩的身体赐予她使其能够在现实世界中活动。

(另注：操作梦境的能力可以看做大精灵古瓦洛这种非超越者但也不同于普通人的力量，从黄昏勇士部落剧情上看，这种能力被少数特殊选中的人拥有，但似乎作为代价拥有该能力的人会被迫长时间沉睡在梦境中，同时渴望脱离沉睡也是这名女孩愿意成为军团长的主要原因。)
在黑魔法师认可下，“恶魔猎手”的弟弟“戴米安”顶替其位置成为新的军团长，并获得魔族追随。
冒险岛世界进入时间扭曲点频繁出现时期。
“黑色之翼”干部变身术士“巴洛克”易容后潜入圣地欲图偷窃圣地封印石(神兽的眼泪)，但被骑士团及时发现并驱逐。
为了观察并修正出现的时间扭曲点，消失已久的“时间神殿”重新浮现在奥西利亚大陆上空。
龙神“Evan”在修炼过程中逐步了解到了“米勒”作为玛瑙龙的身份，其与米勒的默契度也随双方能力提升而快速成长。
战神“Aran”在矛之精灵“摩柯”的帮助下恢复了部分记忆，并在此途中帮助冒险岛骑士团回收封印石。
“黑色之翼”干部人偶师弗朗西斯在搜集封印石的过程中被战神“Aran”成功阻拦，交战后不敌并负伤而躲藏于维多利亚大陆中心“林中之城”洞穴中疗伤。
龙神“Evan”在修炼过程中偶然在“林中之城”洞穴中遇见人偶师弗朗西斯的玩偶(人偶师制造的玩偶大多数都有一定思考与对话能力)，由于对“黑色之翼”了解的缺乏乐于助人的品性，Evan反而帮助了人偶师弗朗西斯疗伤并在受骗情况下助其解除了封印石的保护，使得数个封印石(武陵、天空之城、玩具城)落入“黑色之翼”手中。